手机产业进入整合期 50家手机厂大部分在5年内消失

徐志平

不可否认，2016年是中国手机品牌极为重要的一年，经过这一年的洗牌，手机出货量排名已经发生了很大的变化。据数据显示，中国市场首次单季度出货量超过一亿三千万台，占全球市场总量的32.4%，是全球第二大市场美国的2.4倍，第三大市场印度的4.7倍。早在2015年的时候，当年全年中国市场出货量前五名是：小米（6490万部，15.0%）、华为（6290万部，14.5%）、苹果（5840万部，13.4%）、OPPO（3530万部，8.1%）、vivo（3510万部，）。不过到了2016年，全年中国市场出货量前五名是：OPPO（7840万部）、华为（7660万部）、vivo（6920万部）、苹果（4490万部）、小米（4150万部）。

产能集中化趋势越发严重 形成“杠铃型”

通过上述数据对比可以得知，在2016年全年中国市场出货量前五名中，同比增长最大的是OPPO（122.2%），其次是vivo（96.9%），紧接着是华为（21.8%），而下滑幅度最大的是小米（36.0%），其次苹果也下滑了23.2%。

再来看看华为、OPPO和vivo这三家出货量在全球排进前五的公司，2016年全球智能手机出货量前五是三星（3.11亿部）、苹果（2.15亿部）、华为（1.39亿部）、OPPO（9940万部）、vivo（7730万部）。从华为、OPPO、vivo中国市场出货量和全球市场出货量可以得出，华为2016年在海外市场的出货量是6240万部，占总出货量比例为44.89%，OPPO海外市场出货量是2100万部，占比为21.22%，而vivo海外市场的出货量只有810万部，占比为11.71%。

值得一提的是，在2015年的时候，OPPO与vivo出货量相差无几，但是到了2016年，两者之间的差距已经拉开很大，前者的出货量比后者多2200多万部，出货量是后者的1.29倍，其中国内出货量比后者多900多万部，海外市场更是比后者多1300多万部。有趣的是，我们经常会看到一些关于OPPO与vivo线下门店“公仔”干仗PK的视频，往往也是都以OPPO获胜结束。

更重要的是，通过上述数据我们还可以得知，在2015年的时候，前五名出货量所占中国市场总份额为59.7%，但是到了2016年，这一数据已经攀升到了66.5%，以2016年第四季度来看，中国市场前五名所占市场份额更是达到了69.3%；而在全球市场，2015年前五名出货量所占份额为51.5%，但是到了2016年，该数据也攀升到了57.8%，从2016年第四季度来看的话，前五名所占市场份额更是达到了60%。

从2014年开始至今，中国手机市场的发展超乎预料，且发生了很大的变化。2014年中国智能手机市场出货量是4.21亿部，排名第一的小米以5300万部手机的出货量取得12.5%的市占率，到了2015年，中国智能手机市场出货量是4.34亿部，小米依然以6500万部的出货量拿下15%的市占率，排名第二的华为以6300万部的出货量取得14.5%的市占率，但是到了2016年，排名第一的却成了OPPO，其在中国市场的出货量是7800万部，市占率为16.8%，华为出货量7600万部，市占率为16.4%，vivo也以近7000万部的出货量获得了14.8%的市占率，这三家公司的出货量占据了中国市场总出货量的48%！

通过这些数据的变化和对比，我们能够很清晰的看到一个趋势，那就是出货量的集中化现象更加严重了，换而言之，两级分化的趋势更加严重了，即形成了“杠铃形状”。在2015年到2016年中，中国手机产业链倒闭的供应链厂商更是不在少数。

5年内：50家手机厂商大部分将消失

近来，IHS Markit的王阳表示，接下来手机产业必定会出现一轮手机厂商整合的高潮，他强调，在未来的5年内，中国目前存在的50多家手机制造商大部分会消失！而据2015年数据显示，工信部备案的中国手机厂商约有860家，加上未备案手机厂商总数约1500多家；与手机厂商配套的供应链厂商，500人规模以上、相对成熟的厂商大约有5000多家，若将200-300人规模工厂也算上，全国的手机供应链厂商应该上万家。

从终端手机厂商来看，2015年，百加手机业务关闭、大可乐手机、东莞兆信通讯公司倒闭，阿里巴巴入股魅族、乐视入股酷派、天语转向海外市场、诺基亚被收购。而从供应链来看，2015年，倒闭的手机供应链企业有：沣荣光电有限公司、东莞市镒联鑫电子、深圳市领信光电、惠州市寰达光电科技、友威光电(惠州)工厂、深圳龙岗福昌集团、东莞京驰塑胶科技、深圳中显微电子、东莞友锦光电科技、深圳龙岗鸿楷兴塑胶制品、深圳市同心诚光电、深圳市祥瑞德科技、深圳市世同科技、普光电子（苏州）、深圳优触电子、深圳艾仕图触控电子。

到了2016年，亿通倒闭，乐视入股酷派，微软出售诺基亚功能机业务，百立丰被360入股，ivvi被深圳超多维收购，还传言天语、夏新倒闭。手机供应链倒闭的企业同样不在少数，如华旭昌、东莞钨珍电子、深圳联合盛电子、深圳百利通、瑞谷科技、珠海及成通讯科技、深圳市艾迪斯电子科技有限公司、东莞市宇欧科技实业有限公司、伟创力电子制造（天津）有限公司、深圳市森维德电子科技有限公司、识别摄像头模组相关OEM业务、深圳迪佑科技有限公司、TPK达鸿先进科技（厦门厂）有限公司、东莞YL光电科技有限公司；此外，还有一大批企业裁员，如魅族、联想、摩托罗拉等。

从2016年来看，手机厂商之间的竞争早已经不再是单一的性能竞争，尤其是智能手机性能差异化越来越小之际，竞争已经从多元化转向系统化；2016年最为重要的竞争莫过于渠道竞争以及供应链的竞争，以小米为例，上半年由于供应链出现问题，导致全年销量急剧下降，三星由于Note7爆炸事故，导致当季净利润大幅度下降；而在供应链方面，去年全年手机供应链很多主要配件存在缺货的现象，如处理器、显示屏等。而在2017年之初，缺货涨价最为的厉害的莫过于内存，不过，据业界人士强调，显示屏将会成为2017年手机厂商之间竞争的关键所在。

至于2017年，据市场调研机构GfK预测，2017年中国手机市场整体形势严峻，市场零售规模4.95亿部，同比将增长5.1%，相比2016年大幅放缓。而且汇率、成本、缺货等考验手机厂商盈利能力，人口红利消失、城镇化等深层影响各个品牌战略发展前景。GfK通讯事业部研究副总监金瑞兆强调，厂商渠道、细分市场、高低线、产品布局等结构型短板突破是再次增长的关键。市场重点由性价比主导的规模驱动向产品主导的价值驱动转移，产品创新成为品牌价值提升的战略核心。

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